Рынок акций РФ провел вторник в консолидации на фоне смешанных внешних сигналов

Опубликованно 10.06.2021 15:00

Рынoк aкций РФ вo втoрник прoвeл тoрги в кoнсoлидaции подле рaзнoпoлярнoй динaмикe blue chips и индeксoв нa фoнe смeшaнныx сигнaлoв с внeшниx плoщaдoк в прeддвeрии выxoдa в СШA свeжeй стaтистики пo инфляции, a тaкжe укрeплeния рубля в oжидaнии пoдъeмa стaвки ЦБ РФ нa зaсeдaнии в пятницу.

Пo итoгaм тoргoв индeкс МoсБиржи сoстaвил 3807,43 пунктa (-0,4%), индeкс РТС - 1656,46 пунктa (+0,2%); цeны бoльшинствa "гoлубыx фишeк" нa Мoскoвскoй биржe снизились в прeдeлax 2,3%.

Дoллaр пoдeшeвeл по 72,41 рубля (-0,4 рубля).

Замглавы Государственный департамент) (иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил умереть и не встать вторник, что достроить "Полуночный поток 2" получится, поставки газа укрепят энергетическую невредность стран-получателей. Кроме того, по части его словам, идет тренировка к саммиту РФ-США, весь ряд вопросов находится в продвинутой стадии проработки.

Подешевели задел "Северстали" (-2,3%), "Газпром нефти" (-2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), расписки TCS Group (-1,4%), бумаги "НЛМК" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "ММК" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), "Яндекса" (-0,7%), Polymetal (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "Интер Академия" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,3% "префы"), "РусГидро" (-0,2%).

Подорожали (резервный "АЛРОСА" (+3,3%), ВТБ (+1,7%), расписки Ozon (+1,3%), бумаги UC Rusal (+0,9%), АФК "Доктрина" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), ПАО "Антипод" (+0,6%), Московской биржи (+0,3%), "МТС" (+0,1%).

Оценки аналитиков

(языко отмечает ведущий аналитик компании "Развертывание Брокер" Андрей Кочетков, расширение укрепления рубля оказало взыскание на индекс МосБиржи. Форсирование инфляции в РФ до 6,02% в мае предполагает больше агрессивное повышение ставки ЦБ РФ, которое приведет к росту доходности депозитов и снижению привлекательности фондового рынка в качестве альтернативы.

Уе на внешнем рынке опять же укреплялся на ожиданиях ускорения роста потребительских цен в США. Полномочие нефти на курс рубля в диапазоне $65-75 из-за баррель Brent можно ценить незначительным в свете возможного резкого повышения ставки ЦБ РФ. В техническом плане обволакивание валютных торгов на МосБирже подальше 72,5 руб./$1 усиливает маза движения до 72 руб./$1 и актив даже более амбициозных целей. Поднятие ставки ЦБ РФ понемногу возвращает рублю привлекательность в рамках стратегии carry trade. Дозволяется сказать, что перспективы курса в среднем 70,0 руб./$1 и 86,0 руб./EUR1 еще не кажутся маловероятными.

Внешние рынки акций продолжают выказывать осторожность перед выходом данных за инфляции в США. В апреле список потребительских цен вырос поперед 4,2%, а в мае ожидается спурт до 4,7% - это повысит перевес на то, что ФРС начнет мерекать о мерах по настройке денежной политики, отмечает Кочетков.

После словам аналитика ИК "Волосистый Капитал" Елены Кожуховой, толчок акций РФ консолидировался в ожидании свежих инфляционных статданных и заседания ЕЦБ.

Буферный) запас ТМК (-2,4%) во второй день недели перешли к снижению после данных о падении EBITDA по части МСФО в I квартале на 41% г/г (до самого 8,59 млрд руб.), ровно во многом произошло в крыша с курсовыми разницами.

На биржах в США в свой черед продолжается консолидация в преддверии публикации в четверток данных по потребительской инфляции. В Европе статистика за Германии во вторник продолжила иллюзии) и показала неожиданное падение промышленного производства страны в апреле сверху 1% м/м, в то время колориндекс экономических ожиданий инвесторов Zew ровно по Германии сократился с 84,4 давно 79,8 пункта (ожидалось 86 пунктов). Благоприятные новости, в в таком случае же время, пришли изо еврозоны, ВВП которой в I квартале, в соответствии с окончательным оценкам, снизился всего-навсе на 1,3% г/г (ожидалось -1,8%). В среду будут опубликованы исходняк по внешнеторговому балансу Германии в апреле.

Надавливание на нефтяные котировки в водобег сессии оказывал сильный бакс, данные о падении импорта нефти в Поднебесная (империя) в мае, а также скорое воссоздание ядерных переговоров с Ираном. В ведь же время отчет Минэнерго США в среду, вдоль средним прогнозам, может выразить сокращение запасов нефти держи прошлой неделе на 3,57 млн баррелей по прошествии падения примерно на 5 млн баррелей неделей выше, что станет позитивным фактором ради цен.

Долларовый индекс РТС в стрежень дня достигал очередного многолетнего максимума 1660 пунктов, а дешевый индекс МосБиржи просел получи и распишись фоне укрепления рубля. Торг акций не оставляет попыток роста в зоне перекупленности и быть прочих равных может нацелить на 3850 и 1700 пунктов объединение индексам МосБиржи и РТС. Атмосфер отметится выходом данных соответственно потребительской и производственной инфляции в Китае, торговому балансу Германии и нефтяным запасам в США, в своя рука с чем вряд ли даст рынкам авторитетный импульс. В четверг, в то а время, пройдет заседание ЕЦБ, а в свой черед будет опубликован индекс потребительских цен США из-за май, который, вероятно, покажет заметное форсировка инфляции. Так или как-нибудь еще, инвесторы на рынке рисковых активов (до поры) до времени скорее склонны верить в лучшее. Цель по индексу МосБиржи бери среду - 3770-3860 пунктов, считает Кожухова.

Ровно по словам эксперта по фондовому рынку "БКС Вселенная инвестиций" Дмитрия Бабина, хруст смог переписать 2-месячный самое многое к бивалютной корзине. Утром нажим на рынки оказали цифры о снижении ВВП Японии в I квартале, хоть бы оно оказалось не так сильным, как прогнозировалось. За исключением того, объем промышленного производства в Германии ни с того снизился. Однако днем вышла паче позитивная статистика по экономике Йес, что способствовало улучшению внешнего фона.

Нажим на нефтяные цены продолжают причинять вышедшие накануне слабые цифирь по импорту нефти Китаем (в мае норматив снизился почти на 15% в годовом выражении). К этому добавилось уменьшение ВВП Японии и негативная статистика в соответствии с некоторым крупным экономикам Yes, что в целом создает угрозу в целях восстановления спроса на мальта. На этом фоне важную партия в дальнейшей динамике нефтяного рынка способны сымпровизировать очередные данные о запасах нефти в США, полагает спецушник.

Как отмечает старший аналист "МКБ Инвестиции" Антон Старцев, хлещущий рост инфляционных индикаторов торжок склонен трактовать как п(е)реходящий, но среднесрочная траектория инфляции остается неопределенной, словно влияет на предпочтения инвесторов: реальная высокооплачиваемость по облигациям может страдающая сторона в случае усиления инфляционного давления. Российские инвесторы действуют в соответствии с глобальным трендом - соответственно статистике Investfunds, две трети чистого притока средств в ПИФы в РФ в мае пришлось получи и распишись фонды акций и индексные средства.

Прогнозы ОПЕК оказали поддержку нефтяным ценам - координация ожидает, что на глобальном рынке нефти интерес превысит предложение уже вплоть до конца текущего года. Саудовская Аравия немного погодя после заседания ОПЕК+ повысила цены получи нефть для потребителей в Азии вяще, чем ожидали участники рынка.

По мнению оценке аналитика, темпы восстановления спроса получи и распишись энергоносители во многом связаны со снятием основными странами-потребителями ограничений, вперед введенных в связи с пандемией. Изложение скорого ослабления ограничений в развитых странах выглядит весь более вероятным, с учетом текущей статистики после случаям COVID-19 и вакцинации. Благоприятная кинетика нефтяных цен оказывает поддержку спросу в российские бумаги нефтегазового сектора.

Кинетика индексов деловой активности в разных странах дает согласие ожиданиям скорого снятия карантинных ограничений в развитых экономиках. Оптом с тем, на рынках акций нехватка, возможно, перемещается на развивающиеся рынки, ровно подогревает индекс МосБиржи, полагает Старцев.

Закачаешься вторник в Азии преобладала негативная кинетика индексов акций (японский Nikkei 225 просел получи 0,2%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, сянганский Hang Seng снизился бери 0,02%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, FTSE растут для 0,1-0,3%, DAX просел на 0,2%), наметилась сторно в США (индекс S&P 500 снижается получай 0,1%).

Оценка снижения реального ВВП Японии в I квартале пересмотрена с улучшением по 1% с ранее объявленных 1,3% по поводу IV квартала, свидетельствуют окончательные эмпирика правительства страны. Аналитики в среднем прогнозировали пертурбация до 1,2%, сообщает Trading Economics.

Негативное интерференция на японскую экономику оказывают новая бурун карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, а да медленная вакцинация населения.

В Германии промпроизводство в апреле снизилось держи 1% к марту при прогнозах роста получай 0,5%. В марте, согласно пересмотренным данным, вместимость промпроизводства в ФРГ увеличился для 2,2%, а не на 2,5%, наподобие сообщалось ранее.

Индекс доверия к экономике Германии института Zew в июне показал уменьшение показателя до 79,8 пункта возле прогнозах роста до 86 пунктов с майских 84,4 пункта.

Политическая экономия 19 стран еврозоны в первом квартале 2021 лета сократилась на 0,3% про предыдущего квартала, свидетельствует третья квалиметрия ВВП, представленная Статистическим управлением Европейского союза. В годовом выражении ВВП еврозоны снизился для 1,3%. Вторая оценка указывала для снижение ВВП на 0,6% касательно предыдущего квартала и на 1,8% в годовом выражении. Эксперты приставки не- ожидали пересмотра показателей, свидетельствуют цифры Trading Economics.

Дефицит баланса внешней торговли США в апреле сократился до самого $68,9 млрд, ожидалось свертывание до $69 млрд.

Цены получи нефть

На нефтяном рынке цены вечерком во вторник возобновили пафос; цена Brent к 18:50 вдоль Москве находилась на $0,3 повыше уровня суточной давности. Ценность августовских фьючерсов на Brent составила $71,8 ради баррель (+0,4% и -0,6% предварительно), июльская цена WTI - $69,67 следовать баррель (+0,6% и -0,6% в день).

Согласно опубликованным в понедельник данным, Небесная империя в мае импортировал 9,69 млн баррелей нефти в день, что на 14,6% подалее, чем годом ранее. В апреле ввоз. Ant. вывоз составил 9,86 млн б/с.

Трейдеры равным образом ожидают исхода переговоров посерединке Ираном и мировыми державами в Вене после поводу ядерного соглашения, которые начнутся в день. Сделка может привести к увеличению добычи Ирана бери 500 тыс. баррелей в кальпа, но многие аналитики мало-: неграмотный рассчитывают на достижение соглашения раньше президентских выборов в стране в следующей неделе, пишет Trading Economics.

"Следующий эшелон"

Во "втором эшелоне" сверху Московской бирже лидерами отката выступили задел ПАО "Белуга групп" (-9,5%, по 3027 рублей), ПАО "Лензолото" (-4,8%), ПАО "Фармсинтез" (-3,7%), АДР HeadHunter (-3,2%).

Натиск на бумаги ПАО "Белуга групп" оказали новости, фигли планируемое вторичное размещение бумаг (SPO) может освоить по нижней границе дотоле объявленного ценового диапазона 2800-3200 руб.

Выросли бумаги "Нижнекамскшины" (+6,5%), ПАО "GTL" (+5,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная общество" (+5,2%), банка "Кузнецкий" (+4,6%), "ФосАгро" (+4,6%), ПАО "Заводик им. Лихачева" (+3%), "Энел Между Востоком и Западом" (+2,8%), ГК "Самолет" (+2,5%).

Держи прошлой неделе стало кого хочешь спроси, что ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) ведет разговор о покупке ПАО "Квадра" (+0,5% и +4,5% "префы"), запас и следствие сделки может составить вблизи 15 млрд руб. "Квадра" (бывшая "ТГК-4") довольно новой отдельной ТГК в составе ГЭХа, в некоторый уже входят генерирующие компании ПАО "ТГК-1", ПАО "Мосэнерго", ПАО "ОГК-2".

Общий объем торгов акциями с расчета индекса МосБиржи следовать день составил 84,46 млрд рублей (с них 13,73 млрд рублей пришлось получай акции "Газпрома", 10,52 млрд рублей сверху обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,36 млрд рублей получи акции "ЛУКОЙЛа").

Категория: Бизнес