Рынок акций РФ во вторник провел торги в коррекционных настроениях из-за слабости нефти

Опубликованно 03.11.2021 07:48

Рынoк aкций РФ вo втoрник прoвeл тoрги в кoррeкциoнныx нaстрoeнияx с-зa слaбoсти нeфти (Brent пoслe тeстирoвaния рубeжa $85 зa бaррeль ушлa нижe $84) и мeтaллoв, в тo врeмя кaк внeшниe фoндoвыe плoщaдки пoдaвaли смeшaнныe сигнaлы в прeддвeрии итoгoв зaсeдaния Фeдрeзeрвa СШA; индeкс МoсБиржи oпустился нижe 4210 пунктoв пoслe утрeннeгo скaчкa вышe 4245 пунктoв.

Пo итoгaм тoргoв коэффициент МосБиржи составил 4207,53 пункта (-0,3%), дефлятор РТС - 1850,83 пункта (-0,9%); кинетика цен blue chips получай Московской бирже оказалась смешанной в пределах 2,4%.

Уе вырос до 71,62 рубля (+0,06 рубля).

Подешевели расписки OZON (-2,4%), (резервный "ММК" (-1,8%), "Роснефти" (-1,6%), UC Rusal (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "Интер Раджа" (-1,4%), "Газпрома" (-1,1%), Московской биржи (-1,1%), "Татнефти" (-0,9%), ВТБ (-0,9%), Polymetal (-0,9%), "Северстали" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "НЛМК" (-0,6%), ПАО "Точка" (-0,1%).

Общий объем торгов держи рынках Московской биржи в октябре 2021 лета составил 84,9 трлн рублей, словно на 5,3% меньше, нежели в октябре 2020 года (89,7 трлн рублей), долженствует из сообщения торговой площадки.

Подорожали буферный) запас АФК "Система" (+2,1%), "Магнита" (+2,1%), расписки TCS Group (+1,6%), бумаги "АЛРОСА" (+1,5%), "Яндекса" (+1,5%), "РусГидро" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "МТС" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Просели задел "Сегежа групп" (-1,9%), правда в начале торгов бумаги росли следом выхода неплохого квартального отчета.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (объединяет лесозаготовительные и лесоперерабатывающие актив АФК "Система", ей принадлежит 72,02% холдинга) отчитался об увеличении выручки до МСФО в III квартале текущего годы на 35% относительно аналогичного периода 2020 годы, до 25,6 млрд рублей, возьми фоне роста цен получи и распишись свою продукцию и положительных курсовых разниц. Скорректированная OIBDA компании в III квартале удвоилась, составив 10,5 млрд рублей, нужно из пресс-релиза Segezha.

Чистая выручка компании в III квартале составила 3,5 млрд рублей в сравнении с чем убытка на 3,4 млрд рублей следовать аналогичный период годом уже. Отчетность Segezha в целом совпала с ожиданиями рынка: опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали редупликация квартальной OIBDA с ростом выручки держи 34-41%. Выручка Segezha после январь-сентябрь 2021 возраст выросла на 36% г/г и составила 68,3 млрд рублей, чистая дифференция в этот период выросла прежде 11,1 млрд рублей вперерез 5,5 млрд рублей убытка годом досель.

Оценки аналитиков

Как отмечает первый аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, вот вторник на рынке акций РФ преобладали коррекционные настроения, показатель МосБиржи, следуя за "фишками", вернулся в регион 4200 пунктов. Цены получи нефть марки Brent находились по-под давлением, что привело к заметному снижению бумаг нефтегазового сектора. В свой черед слабо выглядели акции индустрии горной добычи и металлургии, корректирующиеся в духе после роста днем выше, так и находящиеся под давлением просевших в цене металлов. Точечный спрашивать прослеживался в ряде бумаг электроэнергетики, а и на акции "Магнита", которые приблизились к своим месячным максимумам.

В среду расейский рынок может продолжить консолидацию близко уровня 4200 пунктов в области индексу МосБиржи в ожидании итогов заседания ФРС и накануне выходным днем, полагает Жильников.

После оценке инвестиционного стратега "БКС Общество инвестиций" Александра Бахтина, участники торгов проявляют рассудительность перед важными событиями недели (саммит ФРС, встреча ОПЕК+), а и реагируют на усиление расценочный волатильности в нефти. Резервный копилка Австралии оставил процентную ставку без участия изменений, намекнув, тем отнюдь не менее, на возможность побольше раннего, чем ожидается, повышения став. Между тем, эпидемиологическая чс в мире ухудшается из-вслед за распространения новых штаммов коронавируса. Одиннадцать выявленных случаев заражения COVID-19 из-за прошедшую неделю превысило 3 млн, что-что не было с конца сентября. В Европе вышла слабая статистика: октябрьский указатель деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны оказался гаже прогноза.

В среду инвесторы продолжат хранить сдержанность перед объявлением итогов заседания ФРС. В этот раз рынки, вероятнее -навсего), услышат официальное анонсирование сворачивания программы QE. В свою очередь в среду с речью выступит ведущий ЕЦБ Кристин Лагард. В середине недели предвидится выход большого количества важной экономической статистики: октябрьский коэффициент деловой активности в секторе услуг (PMI) Китая ото Caixin, данные по безработице в еврозоне в сентябре, пущий. Ant. меньший блок макроданных из США (вариация числа занятых в несельскохозяйственном секторе с ADP за октябрь, индекс турбовинтовой активности PMI в секторе услуг ради минувший месяц, объем промышленных заказов в сентябре, перемена запасов сырой нефти и нефтепродуктов после неделю от EIA).

Индекс МосБиржи 3 ноября короче колебаться в пределах 4150-4270 пунктов. Уе может протестировать область 72-72,3 руб./$1 в ожидании анонсирования основания сворачивания стимулирующих мер ФРС. Другая важная ради рубля интрига разрешится равным образом на днях, после встречи стран ОПЕК+. Превалирует понимание о том, что нефтеэкспортеры сохранят эпигонство консервативному плану наращивания добычи (400 тыс. б/с), считает Бахтин.

В области оценке ведущего аналитика "Развертывание Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, немощность металлов и нефти испортила нона для российского рынка акций.

Мировые биржи готовятся к итогам заседания ФРС, подо давлением находятся рискованные актив, нефть и промышленные металлы снижаются. Сюрпризов через американского регулятора не ждут, же одно упоминание о том, в чем дело? инфляция перестает быть краткосрочной проблемой, может усовершенствовать страхи в отношении более агрессивного цикла ужесточения денежной политики. Об этом но напоминает ЦБ РФ, аюшки? также оказывает давление держи рынок ОФЗ, рубль и буферный) запас.

Segezha Group отчиталась по (по грибы) прошедший квартал и 9 месяцев. Первой реакцией рынка были покупки, только затем бумаги оказались в существенном "минусе". Целкач продолжает временное отступление вослед за растущими доходностями ОФЗ - ровно по коротким облигациям доходность подобралась к 8,5% годовых, как предполагает, как минимум, поднятие ставки ЦБ РФ единаче на 50 базисных пунктов в рамках следующего заседания.

Черное золото Brent вновь пыталась кончиться выше $85 за бариль, но вновь неудачно. Тем отнюдь не менее, условия для роста трендец еще сохраняются: как по (меньшей, в ОПЕК испытывают сложности с повышением производства. Bank of America ожидает, словно цена Brent достигнет $120 ради баррель к середине следующего года на фоне роста спроса получи дизельное, авиационное топливо и бензин совместно с ограничениями по переработке. Вместе с тем главной причиной текущего роста цен в BofA называют сиюминутный энергетический кризис, который привел к резкому росту цен получи и распишись газ и уголь.

На текущей неделе отчитываются 167 компаний, буферный) запас которых входят в состав S&P 500. Ввиду этого поток отчетов будет прочный. Однако в рамках этого потока важнейшими событиями станут совет ФРС и статистика по рынку труда, напомнил Кочетков.

После мнению аналитика компании "Сбер господство активами" Александры Овчинниковой, китайские площадки просели с-за местных девелоперов: сверху этот раз компания Yango Group ведет трактация с инвесторами, чтобы обсудить уменьшение облигаций. Компания планирует задушить проценты в полном объеме, рядом этом невыплаченная основная куш будет пролонгирована на годок.

Несмотря на ожидаемое сжимание монетарных стимулов, американские индексы продолжают пополнять исторические максимумы благодаря сильному третьему кварталу. Инвесторы будут смотреть за комментариями Федрезерва числом инфляции, которая была горячей темой в финансовых кругах в последние месяцы. В случае ужесточения ДКП в выгодной ситуации оказываются бумаги американского банковского сектора.

Изо негативных факторов для мировых площадок остаются быстрое раздача коронавирусной инфекции и проблема энергетического кризиса. В Китае местные СМИ пишут о томик, что власти КНР решили умерить предельную цену угля угоду кому) электрогенерации на уровне еле ли не вдвое пониже. Ant. выше рыночной. Цены на голубой огонь также остаются крайне волатильными. Тем временем, мальта марки Brent вновь пытается форсировать психологически значимую отметку $85 вслед баррель. В США вечером выйдут предварительные цифирь по запасам углеводородов в хранилищах, которые могут сработать на цену нефти. Среднесрочный цель по нефти марки Brent после-прежнему $80-85 за барель, считает Овчинникова.

Во второй день недели в Азии преобладала негативная кинетика индексов акций (японский Nikkei 225 просел держи 0,4%, китайский Shanghai Composite упал держи 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), в Европе смешанная кинетика (индексы CAC 40, DAX подросли получай 0,5-0,9%, FTSE просел держи 0,2%), но растут США (индексы прибавляют 0,2-0,4%).

Трейдеры сохраняют осмотрительный подход в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Они ожидают, что-что по его итогам ФРС начнет сворачивать донесение стимулирующих мер на фоне усиливающейся инфляции, которая сделано достигла максимума за последние три десятилетия, пишет MarketWatch.

Запасенный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую ставку кроме изменений на рекордном минимуме 0,1% соответственно итогам ноябрьского заседания. Датчик также оставил еженедельный параметры скупки гособлигаций на уровне 4 млрд австралийских долларов ($2,98 млрд). Покупка будет осуществляться по крайней мере впредь до середины февраля 2022 возраст.

Ситуация на нефтяном рынке

Для нефтяном рынке во второй день недели цены просели, нефть Brent безлюдный (=малолюдный) смогла закрепиться на рубеже $85 по (по грибы) баррель. Стоимость январских фьючерсов бери Brent к 18:50 по Москве составила $84,34 по (по грибы) баррель (-0,4% и +1,2% заранее), декабрьская цена WTI - $83,29 по (по грибы) баррель (-0,9% и +0,6% в трудный день).

Согласно данным Wood Mackenzie, ссылающейся получай информацию трейдеров, запасы в Кушинге, идеже хранится нефть, торгуемая получи и распишись Nymex, за период с 26 до 29 октября увеличились получи 852 тыс. баррелей.

В центре внимания трейдеров получи этой неделе - очередное планерка ОПЕК+ 4 ноября. Эксперты в основном ожидают, какими судьбами альянс примет решение об увеличении добычи в следующем месяце в соответствии с принятым дотоль планом - на 400 тыс. баррелей в день (б/с).

"Второй эшелон" МосБиржи

Умереть и не встать "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели задел ПАО "Владимирский химический обычай" (-8,9%), "Белона" (-4,8%), En+ (-4,7%), "Мечела" (-4,5%), "Акрона" (-3,6%), "Самараэнерго" (-3%).

Лидерами роста выступили "префы" "ОМЗ" (+14,9%), буферный) запас ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+9,9%), ПАО "РН-Западная Кашлык" (+9,6%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовочный завод" (+5,7%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+5,2%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+4%), бумаги "Селигдара" (+3,8% и +4,2% "префы"), "ТГК-2" (+2,7%).

Полный объем торгов акциями изо расчета индекса МосБиржи вслед за день составил 78,74 млрд рублей (с них 14,43 млрд рублей пришлось возьми акции "Газпрома", 13,16 млрд рублей возьми обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,61 млрд рублей для акции "ЛУКОЙЛа").

Категория: Бизнес